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La editora del Financial Times, Roula Khalaf, ha elegido sus historias favoritas en este boletín semanal.
Elon Musk ha dicho que la valoración de Tesla podría alcanzar los 5 billones de dólares a medida que gira hacia la conducción autónoma y la inteligencia artificial, siete veces su valor actual. El precio de las acciones de la compañía ha caído más del 10% durante la última semana después de que el evento del robotaxi decepcionara a los inversores. Pero incluso si Tesla logra estar a la altura de las expectativas, ¿serán los robotaxis un negocio tan importante para los inversores hoy en día?
Aunque últimamente ha estado en declive, Tesla La acción cotiza a 80 veces las ganancias futuras, una prima significativa en comparación con sus pares globales. Esto refleja la expectativa de que las importantes inversiones en IA de la empresa la convertirán en un importante beneficiario de la transición a la IA total. coche autónomo Y es probable que ese cambio se produzca con bastante rapidez. Pero los beneficiarios abarcan una amplia gama de industrias y empresas, y probablemente llevará más tiempo de lo esperado ver algún beneficio.
Los robotaxis tienen el potencial de ser transformadores si se generalizan. Para que eso suceda, primero debe ocurrir la producción y comercialización en masa, lo que requerirá años adicionales de desarrollo y pruebas. También puede requerir un enfoque completamente nuevo para la fabricación de automóviles.
almizcle Los detalles no fueron revelados. Habló sobre la tecnología detrás de los robotaxis y cómo reducen el costo de los vehículos autónomos. Esto último es importante. Los fabricantes de automóviles deberán ofrecer beneficios de costos convincentes a los clientes y operadores de robotaxi para justificar el costo por milla de tecnología no probada.
Los críticos se muestran escépticos sobre la rapidez con la que llegará al mercado el taxi autónomo prometido por Tesla, que cuesta menos de 30.000 dólares y es más barato que el Model 3 menos costoso. Baidu, el grupo tecnológico chino que opera taxis totalmente autónomos en China, dijo que se necesitaron siete años de desarrollo, extensas pruebas en carretera y seis generaciones de robots para reducir el precio de su último modelo a aproximadamente 28.500 dólares.
Por ahora, los argumentos económicos a favor de los robotaxis siguen siendo débiles. Debido a los elevados precios de las cámaras, radares, chips y sensores lidar que se instalan, la reducción de costes tiene un límite. Los fabricantes de automóviles tradicionales necesitarán invertir mucho en desarrollo de software para ponerse al día.
La introducción masiva todavía está muy lejos. El desarrollo y las pruebas llevan tiempo. Se necesitará más para abordar las preocupaciones de seguridad. Conducir vehículos sin conductor en autopistas y entornos urbanos con peatones, animales, bicicletas y otros obstáculos impredecibles requiere un alto nivel de seguridad.
Por otro lado, los robotaxis suelen ser más económicos que los taxis tradicionales. Las redes de robotaxis también necesitan ofrecer limpieza y asistencia remota, pero aún no son rentables. El negocio de Baidu ha completado 7 millones de viajes hasta julio, pero aún no ha alcanzado el punto de equilibrio, a pesar de tener sus propios robotaxis a los precios más bajos. Waymo, que opera más de 100.000 robotaxis pagados por semana en Estados Unidos, también está en números rojos. El negocio de vehículos autónomos de GM, Cruise, registró una pérdida de 5.800 millones de dólares entre 2021 y 2023.
Los beneficios económicos son lo suficientemente inciertos como para que los fabricantes de vehículos autónomos eventualmente tengan que competir en costos para su adopción en el mercado masivo. La fabricación de vehículos eléctricos puede requerir entonces un enfoque completamente diferente. Tendrá más sentido que los fabricantes de automóviles subcontraten la fabricación, como hace Tesla, en lugar de fabricar sus coches desde cero internamente. Estandarizar la producción de hardware tanto como sea posible y centrarse en la diferenciación del software reducirá los costos más rápidamente.
Waymo, la empresa de vehículos autónomos propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google, es un ejemplo del camino correcto. Este mes, la compañía se asoció con Hyundai para integrar la tecnología de conducción totalmente autónoma de Waymo en los vehículos eléctricos de Hyundai. Por otra parte, Foxconn, el ensamblador por contrato más grande de Apple en el mundo, lanzó una plataforma para construir vehículos eléctricos personalizados por contrato y ofrecer modificaciones de conducción autónoma.
Foxconn ya suministra piezas a fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla y produce grandes cantidades de piezas para vehículos eléctricos, como módulos de cámaras, unidades de control electrónico y sensores. Nuestra escala permite a nuestros clientes obtener piezas de manera consistente y a bajo costo. Según Goldman Sachs, se espera que esta subcontratación de vehículos eléctricos alcance los 144.000 millones de dólares, o 3,2 millones de vehículos eléctricos, para 2030. Esto también significa un nuevo crecimiento para los proveedores de componentes de conducción autónoma, con un mercado total que se espera que alcance los 80 mil millones de dólares para 2030. De acuerdo a A McKinsey.
A pesar de los impresionantes avances en los vehículos eléctricos y las capacidades de conducción autónoma, grandes áreas de la tecnología incipiente siguen siendo incompletas, especialmente en lo que respecta a seguridad y regulación. Dadas las incertidumbres actuales, es probable que la introducción de los robotaxis en la vida cotidiana siga siendo lenta y cautelosa. Ese camino es el que deberían seguir los inversores.
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